北元初期，蒙古貴族依靠的力量主要有三枝：元河南王擴(kuò)廓帖木兒(又名王保保)率領(lǐng)十余萬(wàn)軍隊(duì)，占據(jù)山西、甘肅方面。北元丞相納哈出擁二十余萬(wàn)眾據(jù)守遼東。元梁王管轄之下的云南還有十余萬(wàn)軍隊(duì)，策應(yīng)北元皇帝的軍事行動(dòng)。此外，北元與東面的高麗、西面的畏兀兒地區(qū)仍舊保持著政治經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。:1368年冬，惠宗命擴(kuò)廓帖木兒從山西出兵奪回大都，軍行途中，明將徐達(dá)乘虛襲擊他的后方太原。擴(kuò)廓帖木兒回師救援，正中計(jì)謀，被明軍襲破大營(yíng)。折兵四萬(wàn)，僅率十八騎逃入甘肅。山西被明朝占據(jù)。