某個國際，日子著人族妖族與獸族。人族首要日子在稱為人界的三個大陸上，獸族首要日子在稱為獸界的兩個大陸之上，這五個大陸相隔較近。而妖族所日子的妖界，是在離人界與獸界較遠的四個大陸上。 人族拿手謀略與技巧術法，獸族狂野多力，而妖族則有林林總總的奇特才能。 那妖界的四個大陸之上，日子著許多十分兇猛的大妖怪，人族與獸族一般不敢進入。 而在人界獸界大陸與妖界大陸之間，有許多的島嶼，其上日子著一些比較微小的妖怪，人族與獸族有時會覬覦其特別才能，而去捉一些來販賣。