戰(zhàn)役的核心是被合圍的國防軍第29師。德軍以29師為釣餌，計劃在石大壽主力未至前殲滅急于救援29師的第10軍主力，他們將12軍攔阻于桑河右岸，并且切斷了15、16軍北上的通道。戰(zhàn)役的第一階段的核心是第10軍，蔣存先少將指揮的第10軍不僅沒有救出29師，自己也陷入了重圍。兩個包圍圈相隔約10公里。雙方炮聲相聞但無法會合，根據(jù)石大壽的命令，蔣存先指揮的第10軍主力不再企圖救援29師而是就地掘壕固守。德軍則對兩個包圍圈展開了攻擊。由于華軍防御圈面積狹小，在德軍優(yōu)勢炮火及飛機轟炸下承受了重大傷亡，但第10軍據(jù)守的兩個防御圈均頂住了巨大壓力，牽制了約6個師的德軍主力，為戰(zhàn)役逆轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。